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新聞01

充電樁迎來爆發式增長 能鏈智電（NAAS.US）如何受益？ 隨着新能源汽車的持續放量，今年10月滲透率已接近30%，而行業配套的充電樁産業鏈也迎來了需求爆發，相關標的越發得到資金高度關注。 智通財經APP了解到，能鏈智電（NAAS.US）是國內赴美上市中國充電服務第一股，今年6月通過與瑞思教育合並，成功登陸納斯達克市場。最近一個多月以來，其價值被初步挖掘並得到市場資金追捧，股價逆勢上漲超60%。 實際上，國內充電樁行業持續高度景氣，2022年1-10月，新增充電樁數量209.1萬台，同比增長265.5%，遠高于新能源汽車銷量，增量車樁比2.5:1，截至10月，保有量車樁比2.8:1。充電樁行業爆發式增長，參與者不斷湧入，在行業模式上正出現變化，運營服務模式加速崛起。 能鏈智電正迎來新一輪的行業紅利。 政策驅動，行業爆發式增長 其實一個行業的崛起，萌芽期必然伴隨着政策導向，通過政策扶持進入培育期，技術逐步成熟後再由政策過渡到市場導向，從而進入爆發期。 從充電樁行業的發展軌迹來看，有叁個重要的時間點：一是2014年，國家開始出台促進充電基礎設施建設和使用等配套政策，行業處于萌芽期；二是2016年國家出台充電樁補貼政策，這時候仍是政策導向，行業進入了培育期；叁是2020 年充電樁被納入新基建行列，市場開始主導，2022年加強基礎設施建設，行業進入全面爆發期。 從數據看，2014年全國充電樁保有量約爲 2.8萬台，2016年增至23萬台，2020年進一步增至168.1萬台，2016-2020年複合增長率爲64.4%，2021年及2022年1-10月增速分別爲55.7%及109%，呈現加速趨勢。 2021年充電樁快速崛起，除了政策驅動外，還有一個重要因素是新能源汽車隨車配送策略，使得私人樁得到迅速普及，2022年1-10月，私樁保有量是公樁的1.8倍，占比充電樁總保有量的64.3%。不過私人樁主要是慢充樁（7kW爲主），直流快充（高于60kW）主要分布在公共樁領域，但占比仍不足50%。 交流慢充樁充電時間大概在8個小時左右，而直流快沖樁則在30-150分鍾，快充樁技術上快速迭代，以小鵬爲代表的國內品牌已研發覆蓋800V的充電電壓，最大充電電流超過300A，大幅縮短充電時間。截至2022年10月，以保有量計算，車樁比爲2.8:1，逐年下降，但公共快充樁建設仍相對滯後，高功率電樁有望普及預計建設將加速。 行業預期樂觀，根據興業證券研報，預計到2025年新能源汽車保有量達到4378萬輛，2021-2025年複合增長率爲53.7%，若按照車樁比2:1算，屆時充電樁保有量將達1990萬台，複合增長率66.1%，其中公共直流快沖樁比例將達到25%。未來叁年充電樁行業存在超1700萬台的發展缺口，這爲産業鏈帶來巨大市場機遇。 跑馬圈地搶市場，行業進入下半場 智通財經APP了解到，充電樁産業鏈包括上遊的元器件和設備生産商，中遊的充電運營商以及下遊的車企及車主。中遊充電運營商是連接最終需求端的，也是整個産業鏈最爲重要的一環，目前在運營模式上包括運營商主導模式、車企主導模式及第叁方充電服務平台主導模式叁種。 實際上，叁種模式差別還是很大的，運營商主導主要針對公共樁，代表如特來電及星星充電，而車企主導除了公共樁外，更多的是隨車配送的私有樁，代表如小鵬及蔚來汽車，這兩種模式都需要自建充電樁，屬于重資産運營模式。而第叁方模式會比較靈活，不建樁，前兩種模式都可以成爲是其客戶，通過連接作用及智能管理模式進行輕資産運營。目前而言，建樁自營模式仍是主流。 各大券商及研究機構普遍認爲2019-2025年是充電樁運營的爆發期，目前已快到2023年，相當于爆發期的上半場已經過去，而在上半場各大運營商通過自建樁跑馬圈地，市場份額已高度集中。私有樁基本是隨車配送，數據較隱晦，但以公共樁來說，截至2022年10月，運營充電樁數量前15的市場份額超90%，充電電量前5名高達80.7%。 在公共樁中，特來電運營32.4萬台、星星充電運營32.1萬台、雲快充運營22.9萬台、國家電網運營19.6萬台及小桔充電運營8.9萬台，市場份額分別爲19.27%、19.1%、13.62%、11.7%及5.31%。不過資産型充電樁盈利模式單一，激進式擴張缺乏精細化運營管理，信息也缺乏互聯互通，參與者基本是虧損的。 實際上，設備制造商、車企及充電運營商，都存在明顯的痛點，共性均是缺乏對終端需求用戶的有效連接，這時候第叁方服務商模式應運而生。第叁方服務商將上述叁者痛點打通，將充電設備接入第叁方充電網絡，不僅優化了需求用戶充電體驗，同時還通過智能管理促進充電服務提質增效。 充電樁數量已初具規模，行業逐步由重數量到重質量，重資産到重運營轉變，如果說上半場是運營商的主戰場，那麽下半場第叁方服務商將成爲行業的新角逐高地。 第叁方充電服務商起步較晚，商業模式仍在探索，國內行業主要參與者包括能鏈智電、雲快充及小桔充電等。值得注意的是，今年以來，第叁方服務商資本化速度明顯加快，比如能鏈智電通過合並登陸了納斯達克，而雲快充則在10個月內連續完成了3輪主要融資，這都預示着資本對行業的青睐。 成長預期高，得到資金追捧 能鏈智電是第叁方充電服務商領先者，爲産業鏈各主體，包括充電樁制造商、運營商、主機廠、企業及車隊等提供一站式服務，提供線上、線下及非電服務叁大業務，覆蓋新能源全價值鏈，已形成了全面的充電服務生態。截至2022年6月，該公司業務已覆蓋中國358個主要城市，連接4.4萬個充電站、40萬把充電槍。 該公司成長速度很快，相比2021年底，今年上半年覆蓋城市增加70個，充電樁增加11萬台，2021年覆蓋的直流樁占比公共直流樁近八成，預計2022年全年將繼續提升。目前特來電及星星充電等頭部運營商均是其主要客戶。 能鏈智電商業模式仍在不斷創新，目前主要以“搶占市場”爲目標，叁大業務仍保持高增長，不着急盈利。其針對不同的客戶群，如運營商、企業、車企及個人提供不同場景産品及服務，車企及個人業務加速覆蓋，其中個人業務主要爲私樁銷售及軟件服務（私樁共享），車主管理有利于掌握終端需求，且私樁需求量巨大，前景廣闊。 除了一般的産品供給外，該公司針對産業鏈痛點問題，探索推出智能充電樁、光儲充一體化系統及生態服務設施創新服務及産品，幫助不同的客戶群體包括在充電、能源供給及增值服務等多元場景需求。可以發現，能鏈智電客戶群體覆蓋整個産業生態圈，在産品及需求上均具有非常高的彈性。 值得注意的是，行業前景好勢必會有大量的競爭者湧入，以目前競爭對手而言，比如雲快充，截至2022年6月，其業務已覆蓋360多座城市，超4600家服務電樁運營商，連接超19萬台充電設備終端。另外小桔充電也在迅速擴張，運營商及車企都有自有電樁，不排除將業務外拓叁方運營分食蛋糕。 整體而言，充電樁作爲新能源汽車的配套行業，具有很高的前景，新能源汽車高速發展帶動充電樁爆發式增長，但結構上仍需改善，公共直流快充樁占比有望得到提升，尤其是高功率電樁，普及帶動建樁熱情。充電樁上半場跑馬圈地，是重資産模式，下半場將更加注重質量運營，第叁方服務商輕資産模式將成爲資金的主要戰場。 若以興業證券研報預計2025年充電樁保有量1990萬台算，假若運營商、車企自建自營及第叁方服務商各占叁分之一，那麽平均都有663.3萬台的存量市場空間。 能鏈智電是第叁方充電服務商領先企業，這幾年迅速擴張，市場份額不斷提升，業績也在翻倍增長。公司成長預期高，客戶覆蓋産業鏈生態各大主體，且創新産品針對行業痛點設計，市場開發空間大，預計在高速成長的行業中不斷提升市場份額。近期該公司逆板塊上漲，持續得到資金追捧，有望走出一波預期行情。

新聞02

3/3 2/3 眾所周知，在多重因素的作用下，油價在過去兩三年間迎來了一波飛漲，連帶著石油產業鏈上的企業賺得盆滿缽滿，個個闊氣得不行。 拜登在2022年年中時就曾表示：「石油巨頭埃克森美孚（XOM.US）今年賺的錢比上帝還多」。他還曾多次喊話，讓美國石油企業把錢拿來提高產量幫助降低消費者的燃料價格，而不是把拿來回購股票或分紅。 不過，從實際情況來看，埃克森美孚並沒有理會自家總統的呼籲，不僅分了紅，還在近日一口氣將回購計劃提升至500億美元的超高規模，成功引起了廣泛關注。 油、氣價格雙高下，埃克森美孚賺得盆滿缽滿 埃克森美孚公司通過其所屬各部門和子公司從事原油和天然氣勘探和開採，石油產品制造，原油、天然氣、石油產品運輸和銷售業務。 受益於油價和天然氣價格高企，該公司的業績在2021年、2022年前三季度迎來了大幅增長。其中，於2022年前三季度，埃克森美孚實現營收3055.11億美元，同比增長56.36%；實現歸母淨利潤429.9億美元，同比增長203.39%。 其實，不僅僅是埃克森美孚。據了解，業内普遍預計，包含埃克森美孚、雪佛龍（CVX.US）、殼牌（SHEL.US）、道達爾（TTE.US）和英國石油（BP.US）在内的石油巨頭們將比2008年賺得還要多，彼時國際油價曾飙升到了每桶147美元的歷史高位。 僅從最新的2022年三季度報來看，埃克森美孚期内的歸母淨利潤同比增長191.3%至196.6億美元；雪佛龍期内的歸母淨利潤同比增長83.78%至112.31億美元；殼牌期内的歸母淨利潤達67.43億美元，上年同期虧損4.47億美元；道達爾期内的歸母淨利潤同比增長42.65%至66.26億美元。 毫無懸念，在第三季度，以上石油巨頭的淨利均在大幅增長，其淨利的增速要超過期内營收的增速。 而在業績大增的背景下，石油巨頭的股價也表現得很強勢，其中埃克森美孚自2020年11月以來整體呈現明顯的上升趨勢，期間股價累漲220%，期間頻頻刷新上市以來的歷史高點。 上調回購規模至500億美元+全員漲薪9%，石油巨頭很豪橫 雖然賺得多，但石油巨頭並沒有聽從拜登的呼籲將利潤大舉投向增產，反而在其他方向上大筆「撒錢」。 以埃克森美孚為例，該公司一向是分紅大戶，2022年再度分紅四次，合計每股分紅3.55美元，其中最新一次的派息日為12月9日。 與此同時，在12月8日，該公司宣佈，將在2024年之前將其股票回購計劃擴大到500億美元。 這意味著，埃克森美孚在此前制定的到2023年的回購300億美元的基礎上又大幅增加了200億美元，而該計劃中包含了今年150億美元的回購。 該公司還預計如果佈倫特原油價格位於60美元/桶，到2027年公司現金盈餘將達到1000億美元。 此外，還有消息稱，埃克森美孚計劃在今年利潤飙升之際向美國員工發放通脹補貼，在職員工的平均薪資漲幅將達到9%，那些獲得晉升的人將進一步增加5%。該公司還向全球1.4萬名員工提供限制性股票期權，高於去年的5000人，佔員工總數1/5以上。 結語 不過，需要注意的是，油價雖然仍處於相對高位，但在本周三已經跌至了近一年來最低水平，已經抹去了年内全部漲幅。 與此同時，針對能源企業大賺特賺，而國内通脹高企的情況，美國已經多次宣稱要對各大能源企業徵收「暴利稅」，歐洲多國亦是如此。 據悉，2023年1月1日至2028年3月期間，英國政府將針對英國石油和天然氣生產商的暴利稅從25%提高到35%；從2023年1月1日起，向發電廠徵收45%的臨時稅，以在明年籌集140億英鎊。 而德國政府的計劃，是對天然氣、石油和煤炭公司徵收高達33%的暴利稅；意大利則計劃在明年對能源公司徵收高達50%的一次性暴利稅。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-02 11:05:17 記者 李彥瑾 報導最新官方統計顯示，由於能源危機引發公共事業費用急漲，加上全球總體經濟不確定性升溫，南韓10月消費者物價指數(CPI)增速較9月進一步擴張，已連續6個月保持在5%以上。 韓聯社報導，南韓國家統計局(Statistics Korea)11月2日公佈的數據顯示，2022年10月南韓CPI年增率為5.7%，較9月的5.6%增加0.1個百分點。今年7月，南韓CPI年增率高達6.3%，當時創下1998年11月以來的近24年新高。 南韓CPI年增率已連續19個月高於2%，即南韓央行設定的中期通膨目標。 南韓國家統計局官員Eo Woon-sun表示，10月CPI年增幅擴大，主要因水電和天然氣等公用事業價格強勁上漲，抵銷了農漁牧產品價格漲勢放緩帶來的影響。 因全球能源成本居高不下，10月公用事業服務價格年增23.1%，創2010年1月有紀錄以來新高。相較之下，10月農漁牧產品價格年增5.2%，漲幅較9月的6.2%有所收窄。 對於通膨的未來走勢，Eo表示，先前石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國(OPEC+)決議，自11月起每日大幅減產200萬桶，可能導致全球油價再次波動，另外，俄羅斯將糧食「武器化」，令穀物價格蠢蠢欲動，必須密切關注，該局將再做後續觀察。 南韓通膨壓力一直高檔盤旋，自2021年8月以來，南韓央行已8度上調政策利率，使利率從歷史低點0.5%攀升至3%。 (圖片來源：shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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